中美貿易摩擦 或重塑全球農業貿易結構



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核心提示  


從中長期趨勢看,中美貿易摩擦形成的貿易替代和貿易創造效應,將激發黑海等具有巨大農業資源潛力地區的農產品生產,形成新的國際農業供應鏈格局,填補美國農產品騰出的市場空間。

  

7月10~12日,由中國食品土畜進出口商會主辦的2019年全球大宗糧油產業峰會在江城武漢召開,馬來西亞原產業部秘書長陳耀宗拿督,美國大使館公使銜農業參贊齊伯平、加拿大駐華使館農業參贊白喬等出席并致辭。國內外權威行業專家,全方位、多視角解讀大宗糧油行業相關政策,分析市場走勢。  


曾任中國加入世貿組織代表團農業談判專家組組長的同濟大學程國強教授認為,中美這樣高強度的貿易摩擦,有可能會重塑全球農業貿易的結構。  


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將現新國際農業供應鏈格局  


中國食品進出口商會會長曹德榮在致辭時說,大宗糧油行業關乎國計民生,尤其對中國這樣的人口大國顯得尤為重要。2018年,中國谷物、油脂及飼料相關產品貿易額約600億美元,其中出口56億美元,進口約580億美元,貿易逆差530億美元。出口產品主要是大米,進口產品主要是大豆,其他還有油菜籽、大麥、棕櫚油、高粱等。今年1~4月,中國進口谷物和油脂及飼料類產品達到175億美元,在當前外貿形勢下與去年同期基本持平。  


曹德榮表示,中國是世界上第二大消費市場,去年的社會消費零售總額是38萬億人民幣。中國在發展生產,增加供給的同時,也在不斷擴大進口,特別是擴大國外優質農產品的進口,豐富國內的市場供應,保障居民的日常生活。2019年中央1號文件明確指出,要夯實農業基礎,保障重要農產品有效供給。所以統籌用好國際國內兩個市場,兩種資源,健全保障體系,還要加強“一帶一路”農業國際合作,擴大國內緊缺農產品的進口,拓展多元化的農產品進口渠道。 

 

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中美貿易摩擦是業界普遍關注的熱門話題。程國強認為,世界面臨前所未有的大變局,國際農業貿易的結構也正在經歷一次深度的調整,中美目前這樣高強度的貿易摩擦,有可能會重塑全球農業貿易的結構。他指出,歷史將證明,這是一場挑戰基本經濟學常識的非理性、政治性行動。貿易戰從來不會有贏家,只有輸家。貿易戰將對世界市場結構與貿易流向產生深刻影響,也將形成激活全球農業資源潛力、改變世界農產品供應鏈結構的新動力。  


有人認為,中國每年從美國進口3000多萬噸大豆,占進口總量的1/3,對美國市場依存度較高,大豆成本增加會影響拉高食用油、豆粕等價格,豆粕又是畜禽飼料來源,進而增加肉蛋奶生產成本,這是否意味著關稅傳導在這些商品上表現明顯?  


去年以來,程國強和他的研究團隊利用全球貿易一般均衡模型對中美貿易摩擦影響進行了跟蹤研究。他說,由于貿易轉移和產品替代效應,中國減少一定量的美國大豆進口,并不會對大豆產業鏈下游的油脂和肉類生產形成顯著影響。一方面大豆油可以由棕櫚油、菜籽油、玉米油、葵花籽油等消費需求增加的植物油代替,另一方面會改變豆粕消費結構,促進蛋白飼料替代和肉類生產結構調整,大豆進口減少造成肉類產量減少的實際缺口僅為1%~2%。從中長期趨勢看,中美貿易摩擦形成的貿易替代和貿易創造效應,將激發黑海等具有巨大農業資源潛力地區的農產品生產,形成新的國際農業供應鏈格局,填補美國農產品騰出的市場空間。  


程國強認為,2018年的實證數據,也驗證了上面的研判。他說,從2014年到2017年,我國肉蛋奶產量沒有明顯變化,但作為飼料的豆粕需求量卻增加了1500萬到1600萬噸。并不是畜禽‘食量’大了,而是因大豆進口價格相對較低,替代了其它蛋白飼料。這說明3000萬噸進口并不是全是剛性需求,替代效應在一定程度上對沖加征關稅的影響。 

 

棕櫚油正在走向世界  


馬來西亞是目前世界上最大的棕櫚油生產和出口國之一,中國是馬來西亞最大的貿易伙伴。馬來西亞棕櫚油總署副署長巴威斯預判,2019年馬來西亞毛棕櫚油的產量從1900萬噸增加到2000萬噸,增加4%,出口量從1600萬噸到1700萬噸,庫存可從320萬噸降到250萬噸。

  

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“我們希望棕櫚油可以走向世界。”巴威斯表示,棕櫚油是非常高產的作物,產量大于大豆十幾倍,而且棕櫚油也是非常健康、營養豐富的油品,它含有等量的飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸,有很多的維生素A,里面含的營養物質非常豐富,用途廣泛,成本非常低,已經用于世界范圍內的超過1000種食品和非食品當中。  


玉米作為大宗糧油之一,自然得到國內外專家的關注。美國羅杰歐公司亞洲區副總裁陳貝爾稱,7~8月美國農業部的報告,不排除會讓多頭失望,而且有很大可能。可以從玉米下跌7個百分點感覺到,農民和現有玉米基金多單一定會等到收割機推進到田里才會亮出真正的底盤。  


長期從事全球農業貿易的DHF公司創始人南茜說,美國的玉米種植面積預計仍將進一步下降,但目前市場可能高估了晚播帶來的單產損失,8月左右的天氣是最重要的。  


受非洲豬瘟疫情的影響,與養殖相關的餅粕和飼料行情也同樣為業界重視。“上半年國內豆粕與雜粕價差再創新低,豆粕使用優勢明顯,魚粉豆粕比值保持高位。”中國畜牧獸醫學會副秘書長孔平濤對2019年飼料消費結構調整的趨勢判斷:豬料消費結構轉化,配合飼料量占比上升,濃縮料和預混料大幅下降;豬料企業調整產品線,大力推廣禽料和水產料和反芻料,但空間有限;禽料具有增長空間,或許超出預期,但競爭激烈,毛利潤低。  


全球大宗糧油產業峰會已成功舉辦了十屆,成為國內外業界倚重的交流平臺。來自國內外的200多名領導、專家、企業代表參加本次峰會,會議同期舉辦了中馬棕櫚油投資與貿易企業對接會、2019中國可持續棕櫚油論壇暨第三屆RSPO中國論壇等活動。  


來源糧油市場報


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